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英伟达从这个新机会所带来的兴奋中获益良多。它的数据中心收入正创下历史新高，同比增长58%。它的GPU加速器被部署在美国世界上最快的超级计算机上美国、欧洲和日本。投资者应该关注英伟达在数据中心的势头是否会持续。这个市场将成为所有计算硬件供应商的关键战场。（编译/露天）
在科技的浪潮和应用之下，我们认为相较于行业的基本面和估值情况，行业的未来发展方向更为关键，市场对于电子行业的估值很难用静态的眼光看待。因此，对于电子行业，目前市场的配置龙头，或随着技术的革新不再受外资青睐，我们建议关注5G产业链，以及物联网、人工智能等方向具备技术领先性的企业。
腾讯：技术与生态并行近几年来，腾讯公益基金会依托腾讯公司庞大的研发团队和生态环境，不断创新“互联网+”扶贫新模式，在产业扶贫、健康扶贫、教育扶贫、金融扶贫等多个业务领域展开了尝试和探索。腾讯与贵州合作的“全国互联网+产业扶贫云”项目，借助腾讯的云服务与大数据可视化展示能力，释放了贫困地区市场潜力；腾讯觅影团队利用图像识别、大数据处理、深度学习等AI领先技术，破解了因病致贫的“灰犀牛”；依托微信等流量红利平台，贫困地区的群众也可以随时随地进行交流沟通、获取资讯、学习娱乐等，促进公共服务的均等化……
这一渠道在今年一季度的前两月市场冷淡，但是在最后一个月在数量和规模都大幅攀升。一季度共发行产品235只，发行规模共计3474.72亿元，同比分别增加88.00%和59.15%。回到开始的话题，对于目前被列入“暂缓”名单的房企，在不确定何时解禁之前，融资成本会大幅攀升。
综合以上行业情况，我们认为市值是外资持股的重要原因，但外资持股市值并非与A股市值排序相同，行业的细分竞争格局和个股的竞争优势更为重要。分行业看，外资持股最大的个股在行业中的占比较高此外，我们发现外资配置较重的行业，其行业市值最大的个股，在行业持股市值中的占比较高。持股市值较大的行业，第一名在全行业的市值占比多数超过30%。同时，行业持股市值最大的个股，多数超过第二名的一倍。例如，在食品饮料、家用电器行业，持股最高的贵州茅台、美的集团占比均超过45%。外资在不同行业上的持股差异较为明显。考虑到行业的差异，为了寻找外资持股的规律，以及外资对行业中个股的估值容忍度，我们对外资持股市值较高的行业进行了分别研究。
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